A股开盘速递 沪指低开0.23% 混合现实概念活跃 央行开展140亿元逆回购操作沪指低开0.23%，混合现实概念活跃，天风证券：市场处于极端底部区域，布局困境反转行业。

　　沪指低开0.23%，深成指低开0.17%，创业板指低开0.21%，UWB超宽带、新疆国企改革、瓷砖胶等板块指数跌幅居前。

　　央行今日开展7天期140亿元逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有3850亿元逆回购到期，实现净回笼3710亿元。

　　市场焦点股我乐家居（6板）竞价涨停，汽车产业链的中马传动（5板）高开0.99%，地产股中迪投资（7天5板）低开8.12%、新大正（6天3板）高开0.62%，华为产业链的捷荣技术（4板）竞价涨停、华映科技（3天2板）高开0.46%、拓维信息（4天2板）高开0.48%，芯片股庚星股份（5天4板）高开4.51%，概念+中药的通化金马（4天3板）低开1.13%，家居装饰板块梦天家居（2板）低开2.02%、中装建设（2板）平开。

　　据环球时报报道，彭博社通过与美国科技咨询机构TechInsight合作，经由后者对华为Mate 60 Pro手机进行拆机检测后，确认了该手机的芯片是中国自己的芯片产业制造出来的。另外，据证券时报，来自供应链的消息显示，华为已对该机型加单至1500-1700万台。

　　山西证券认为，从投资角度来看，Mate 60 Pro对板块带动作用主要为两方面，受益于自研芯片带动的上下游相关产业链，及受益于华为手机出货增加的部件供应商与下游标的，建议关注中芯国际、兴森科技、华大九天、华力创通、唯捷创芯、大富科技、蓝思科技等。

　　9月4日尾盘，中芯国际AH股尾盘异动齐拉升，带动A股芯片股也震荡走强，中芯国际A股大涨6%，港股大涨近11%。

　　中金公司研报称，半导体行业上半年底部位置或将得到进一步印证，芯片设计板块建议关注韦尔股份、卓胜微、恒玄科技、瑞芯微；制造环节建议关注中芯国际-A/H、长电科技；设备材料环节建议关注中微公司、北方华创。

　　9月4日晚间，科大讯飞宣布讯飞星火大模型面向全民开放，用户可以在各大应用商店下载直接注册使用。科大讯飞是目前对全民开放大模型中唯一一家A股上市公司。

　　科大讯飞于今年5月6日发布讯飞星火，并如期升级发布讯飞星火V1.5、V2.0，到今年10月24日，将实现通用模型对标ChatGPT 3.5，中文能力超越、英文能力相当。

　　近日，中国证监会针对IPO、再融资作出6项监管安排，再融资收紧信号明确。监管政策调整后，已有企业陆续撤回再融资申请，比如新能源赛道的杭可科技、中元股份。

　　有资深市场人士预计，再融资新规出台后，预计将有更多新能源行业上市公司再融资撤单或融资规模缩水。 从更长远的视角来看，再融资的收紧，或许可以让一路狂奔的新能源行业放慢脚步。

　　在美国大火的诺和诺德“减肥神药”Wegovy如今登陆英国，英国患者需要支付的费用最低甚至不到美国患者支付的20%。9月4日周一，诺和诺德盘中最高涨至1331.4丹麦克朗，创历史新高。今年以来，诺和诺德股价已经累计上涨近40%。

　　点评：据天风国际分析，诺和诺德的美格鲁肽和礼来的替尔泊肽，都属于GLP-1类药物。华东医药此前在7月初上市的利拉鲁肽，标志着中国正式开启了减肥药市场新纪元。而2024年或将会有：信达生物、先为达等药企的减重创新药上市。

　　9月4日，辽宁省沈阳市房产局发布《关于进一步支持刚性和改善性住房需求的通知》。其中提出，取消限制性购售政策。取消二环内限购政策，取消住房销售限制年限规定，满足居民购房需求。

　　点评：国泰君安认为，当前出台宽松政策，更多的是在于扭转全国层面的悲观预期，带动销售的企稳，预计政策有效性将强于此前的政策，楼市企稳态势明显。一旦楼市企稳，居民的风险偏好也将改善，带动消费意愿走强。政策进入效果验证期，预计年尾翘尾将再现。

　　11月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶89.00美元，是今年1月份以来首次回到89美元关口；分析称，市场预期欧佩克+将维持当前紧张的供应，另有猜测认为美联储将停止激进的加息行动，提振了以美元计价的国际原油价格。

　　民营经济发展局设立刷屏了！央视新闻解读称，民营发展局的主要职责，算上标点符号，这103个字里，有了解分析，有统筹协调、沟通交流，有解决问题，但唯独没有提一个“管”字。这说明，我们的政府部门，对民营经济如何发展，认识是深刻的，对于下一步工作如何干，思路是清晰的。

　　9月4日，家居用品板块继续大涨，领跑A股市场。人气龙头我乐家居一字涨停，目前已连续录得6个涨停板。最新估值水平来看，截至9月4日收盘，32只家居用品股滚动市盈率低于30倍。海象新材、乐歌股份、好莱客滚动市盈率不到10倍。

　　申万宏源认为，当前家居行业估值处于2017年以来9%分位，充分反应前期对地产及消费疲软的悲观预期。2023年1-7月住宅竣工面积同比增长20.8%，确定性改善，考虑家居零售消费滞后竣工，后续家居零售需求和业绩得到支撑。

　　据21世纪经济报道，8月地方债发行规模达1.3万亿元，其中新增债券超7000亿元，再融资债券超6000亿元，均为今年以来月度发行峰值，或与一揽子化债方案有关。

　　长江证券研报表示，在经济增长要求与专项债加速发行等加持下，下半年基建高增有望维持高增，继续看好建筑央企全年主线。国金证券研报指出，今年基建订单相对较多、“稳增长”紧迫性提升下，后续订单施工落地节奏或加快。公共设施、电力建设等基建项目落地的高频指标值得重点关注。

　　AYX爱游戏

　　3、新能源汽车乘联会：综合预估8月乘联会新能源乘用车厂商批发销量同比增长27%

　　5、MRMeta联手LG开发高端MR对标苹果VisionPro，产业空间望进一步打开

　　国海证券认为，大消费和大基建有望成为市场投资主线；天风证券认为，A股市场反弹有望延续，布局困境反转。

　　国海证券指出，综合市场观点来看，近期8月份的经济数据陆续公布，各项数据表现经济正在逐步向好，经济的改善将对市场修复起到基本面支撑。在稳增长政策引导下，大消费和大基建有望成为市场投资主线、天风证券：A股市场反弹有望延续，布局困境反转

　　天风证券表示，综合来看，市场当前处于极端底部区域，利好政策不断推出，当前或为性价比较高的入场时点。进入9月份，天风证券的行业配置模型将开始转入对困境反转行业的重视，当前建材和医药处于估值极低水平，或将逐步进入布局时点。主题方面，TMT板块方面，各细分指数当前都进入弱势震荡走势，具备数据资产属性的计算机板块或仍有机会。同时市场关注度较高的金融地产板块中券商行业。

　　偏正面方面，自选哥提示关注中油工程子公司项目中标等；偏负面公告方面，注意*ST凯撒实控人遭证监会立案等。

　　1、世纪鼎利发布异动公告：公司每年向华为海思支付的授权费用不超过10万元/年